El espíritu hippie se encuentra con el blues rock.
Después del anuncio de la desintegración de los Bluesbreakers originales en el verano de 1968, John Mayall se fue de vacaciones a Los Ángeles durante 3 semanas.
Y fue allí en Laurel Canyon (su futuro hogar y una meca para los desertores, los músicos y la gente de las flores en ese momento) donde obtuvo nuevas hendiduras y nuevas inspiraciones para su música.
Con el apoyo de Mick Taylor (guitarra), Colin Allan (batería) y Stephen Thompson (bajo), el álbum podría considerarse un concepto vago del viaje de estas vacaciones. Comenzando con la llegada a 'Vacation', hasta el encuentro en 'Laurel Canyon Home' con espíritus y sonidos indios en 'Medicine Man', un homenaje a Bob 'The Bear' Hite y Canned Heat, y una aparición especial de su ex guitarrista.
Peter Green en la fantástica 'First Time Alone', una declaración de amor en clave de blues.
Terminó su viaje espiritual con el cierre de 'Fly Tomrorrow'.
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