8.6.1974-5.7.1974
A pesar de la pérdida de la mayoría de los Spiders y la sensación de que el rock glam ya estaba a mitad de camino en el espejo retrovisor de Bowie, la primera mitad de este álbum es tan fuerte como Ziggy o Aladdin Sane.
La guitarra de Bowie es descuidada y amateur en comparación con la de Ronson, pero eso no disminuye el poder del hard rock de "Diamond Dogs" o "Rebel Rebel".
La mezcla "Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing" es básicamente una balada clásica de Bowie que quema un granero que cumple hasta el final.
La segunda mitad es inconsistente - "Rock 'n Roll With Me" está bien, pero no encaja con el resto del material; "We Are the Dead" de nuevo es decente, pero no está a la altura de los estándares de Bowie de la época; "1984" es posiblemente la canción más anticuada de Bowie lanzada en la década de 1970 - cuerdas muy cursi y todo suena como algo de la banda sonora de una película barata de 1974; "Big Brother" es en realidad la pista más fuerte del grupo y la pista final no vale la pena.